Projekt-Typen
Projekttypen helfen Ihnen bei der Kategorisierung Ihrer Projekte. Mit Hilfe unserer Berichte können Sie wichtige KPIs wie Gewinn, Aufwand und Marge für Ihre Projekttypen aggregieren und so die Unternehmensleistung besser verstehen.
Sie können auch benutzerdefinierte Felder speziell für Ihre Projekttypen einrichten, um relevante Geschäftsdaten zu erfassen.
Eine Rechtsanwaltskanzlei kann zum Beispiel Projekttypen wie Konkurs und Patente haben. Die benutzerdefinierten Felder könnten für erstere die Versicherungsgesellschaft und die Darlehensnummer sein, für letztere die Patentnummer, der Patentsponsor und der Patentstatus.
Verwendung von Projekttypen
Ein Projekt kann nur zu einem einzigen Projekttyp gehören.
Projekttypen können auf dem Bildschirm Projekt hinzufügen/bearbeiten unter der Registerkarte Benutzerdefinierte Felder eingestellt werden. Um den Projekttyp für viele Projekte gleichzeitig zu ändern, können Sie den Massenbearbeitungsbildschirm verwenden.
Projekttypen können auch in Spalten, Filtern, Gruppen und Diagrammen verwendet werden.
Verwaltung von Projekttypen
Nur Administratoren können Projekttypen verwalten. Zur Verwaltung von Projekttypen navigieren Sie zu Oberes Menü ▸ ▸ Administrator ▸