Wissensbasis

Projekt Kunden

Kunden sind Personen oder Organisationen, für die Projekte durchgeführt werden. Kunden mit Projekten zu verbinden, hilft bei der Filterung, der Berichterstattung, der Erstellung von Diagrammen und in vielen anderen Bereichen.

Darüber hinaus können Sie Ihren Kunden Zugang gewähren, so dass sie sich einloggen können, um die mit ihnen geteilten Berichte anzuzeigen, an Online-Diskussionen teilzunehmen, Dateien zu teilen und sogar an Geschäftsabläufen (z.B. Fehler, Änderungsanforderungen und Genehmigungen) teilzunehmen.

Der Zugang zum Client ist kostenlos.

Kunden-Login

Virtuelle Clients sind Clients, die keinen Benutzernamen und kein Passwort haben. Sie können sich nicht einloggenCeloxis. Wenn Sie einen Client erstellen, können Sie ihm optional einen Benutzernamen und ein Passwort zuweisen. Sie können ihre Anmeldedaten auch vom Bildschirm des Editier-Clients aus festlegen.

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt den Login-Zugang entziehen möchten, blenden Sie einfach den Benutzernamen und das Passwort für diesen Kunden aus.

Um Unfälle zu vermeiden, werden die Kunden nicht über ihre Benutzernamen und Passwörter informiert. Es liegt an Ihnen, ihnen ihre Referenzen mitzuteilen.

Client-Privilegien

Jedes Clientkonto kann so konfiguriert werden, dass es über die folgenden Berechtigungen verfügt:

Dem Kunden erlauben, die Aufgabeninformationen einzusehen, ohne Angabe der finanziellen Daten.: Hiermit wird festgelegt, ob Kunden die Aufgabendetails anzeigen können. Finanzielle Felder (einschließlich benutzerdefinierter Felder) werden den Kunden nie angezeigt.

Dem Kunden erlauben, Angaben zum aktuellen Fortschritt von Aufgaben einzusehen.: Hiermit wird festgelegt, ob Kunden Aktualisierungen und Kommentare zu der Aufgabe anzeigen können.

Erlaubt dem Kunden, den Fortschritt von Aufgaben zu aktualisieren.: Damit wird festgelegt, ob Kunden Kommentare zu einer Aufgabe hinzufügen können.

Wenn Sie Berichte mit Ihrem Client gemeinsam nutzen, haben die oben genannten Rechte Vorrang vor den in Berichten gemeinsam genutzten Daten. Wenn Sie z.B. einen Arbeitsplanbericht an einen Mandanten weitergeben, der nicht über die Dem Kunden erlauben, die Aufgabeninformationen einzusehen, ohne Angabe der finanziellen Daten. Privileg, dann wird dieser Client einen leeren Bericht sehen.

Mandanten-Hierarchie

Betrachten Sie die folgenden Szenarien:

• Mehr als eine Person aus einer Kundenorganisation möchte an einem Projekt mitarbeiten.
• Ihr Unternehmen führt Projekte für verschiedene Abteilungen (oder Filialen) eines Kunden durch, aber die Führungskräfte wollen ein konsolidiertes Reporting. Zum Beispiel könnte Ihr Unternehmen Projekte für IBM Indien und IBM Frankreich durchführen und Ihre CXOs möchten vielleicht einen konsolidierten Bericht für IBM. Außerdem wollen Sie nicht, dass Leute von IBM Indien auf die Projekte von IBM Frankreich zugreifen und umgekehrt.
• Sie möchten den versehentlichen Zugriff eines Kunden auf das Projekt eines anderen Kunden verhindern. Sie wollen z.B. wegen eines Tippfehlers dem CBM keinen Zugriff auf IBMs Projekte gewähren.

Hier kommt das Konzept der Client-Hierarchie ins Spiel. Celoxisermöglicht Ihnen die Erstellung von Client-Hierarchien für eine bessere Berichterstattung, Zusammenarbeit und Zugriffskontrolle.

Beispiel

Betrachten Sie die folgenden Kunden:

 1    Peter Parker

 2    IBM
 3    ├── John
 4    └── Alisha

 5    Acme
 6    ├── Acme (France)
 7    │   ├── Pierre
 8    │   └── Chloe
      │
 9    └── Acme (India)
10        ├── Ravi
11        └── Suresh

Es gibt insgesamt 11 Kunden.

Peter Parker ist ein individueller Kunde. Es gibt keine Hierarchie.

IBM hat zwei Kinderklienten - John und Alisha.

Acme hat zwei Kinderkunden - Acme (Frankreich) & Acme (Indien), die jeweils zwei Kinderkunden haben - Pierre und Chloe für Ersteres und Ravi und Suresh für Letzteres.

Um diese Eltern-Kind-Beziehung zu erstellen, verwenden Sie das Feld "Eltern" aus dem Bildschirm "Mandant hinzufügen/bearbeiten".

Projekt Sichtbarkeit

Wenn Sie ein Projekt einem Mandanten zuordnen, ist es für diesen Mandanten und alle seine Nachkommen sichtbar. Fahren Sie mit dem obigen Beispiel fort:

Einstellung der Projektkunden

Sie können die Mandanten eines Projekts vom Hinzufügen/Bearbeiten-Bildschirm des Projekts oder von den Projekt-Massenaktionen aus einstellen. Der erste Kunde wird zum Hauptkunden des Projekts

Kundenberichte und Dashboards

Sie können Berichte und Dashboards mit Kunden teilen. Sie können Tabellen-, Torten- und Balkendiagramme und viele andere Ansichten von Berichten gemeinsam nutzen. Für weitere Informationen lesen Sie das Kapitel über Dashboards

Um ihn mit einem Kunden zu teilen, wählen Sie den Kunden im Feld Sichtbar für Kunden im Berichtsformular hinzufügen/bearbeiten aus. Wenn Sie die Option Alle auswählen, wird der Bericht für alle Clients freigegeben.

Auf ähnliche Weise können Sie auch steuern, welche Projektregisterkarten für Kunden sichtbar sind. Navigieren Sie zu Oberes Menü ▸ ▸ Administrator ▸ Projekt Management ▸ ProjektansichtenBearbeiten Sie die Ansicht und wählen Sie die Clients wie oben beschrieben aus.

Weitere Informationen zur gemeinsamen Nutzung von Berichten und Dashboards finden Sie im Kapitel über die gemeinsame Nutzung von Berichten.

Beachten Sie, dass Clients Filter ändern können, die im Filter-Reiter des Berichts als abfragbar markiert sind.

Die Finanzdaten werden den Kunden nie angezeigt, auch wenn diese Spalten versehentlich ausgewählt wurden.

Client Aktionen

Die Kunden können durch das System aktiv mitarbeiten, was die Transparenz erhöht und Doppelarbeit reduziert. Es hilft auch bei der Aufrechterhaltung eines Audit-Trails und stellt sicher, dass die Dinge nicht durch die Risse fallen.

Klienten ansehen

Clients können von Admins und den Benutzern mit dem Kunde anschauen Privileg.

Um die Kundenliste zu sehen, klicken Sie im LHS-Menü auf Mehr ▸ Kunden

Mandanten anlegen

Clients können von Admins und denjenigen Benutzern hinzugefügt werden, die die Kunde hinzufügen Privileg.

So fügen Sie einen Mandanten hinzu"

1. Klicken Sie auf Oberes Menü ▸ ▸ Kunde
2. In der Grundlegend Tab:
   1. Geben Sie Name, E-Mail und Telefonnummer ein.
   2. Wenn das Mandantenkonto Teil einer Hierarchie ist, geben Sie das übergeordnete Konto ein.
   3. Wenn Sie nicht möchten, dass der Client ein Login hat, geben Sie Login und Passwort ein, klicken Sie auf die virtuelle Checkbox.
   4. Vergeben Sie entsprechende Rechte.
3. In der Benutzerdefinierte Felder füllen Sie die entsprechenden benutzerdefinierten Felder aus.
4. In der Einstellungen wählen Sie das entsprechende Gebietsschema, Datumsformate und Dashboards.
5. Prüfen Sie die Weitere hinzufügen Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie weitere Kunden hinzufügen möchten.
6. einreichen

Kunden aus CSV importieren

Celoxis bietet Ihnen die Möglichkeit, Kunden aus CSV zu importieren. Wenn Sie eine Microsoft Excel-Datei haben, dann können Sie diese im CSV-Format (comma separated values) exportieren und dann in Celoxis.

Um Kunden zu importieren, gehen Sie auf die Kundenseite - Hauptmenü ▸ Mehr ▸ Kunden und klicken Sie dann auf die Importieren Knopf. Laden Sie den Client in dem unten beschriebenen Format hoch.

Unterstützte Felder:

• Name - obligatorisch
• E-Mail
• Telefon
• Benutzername - der Anmeldename.
• Passwort - das Klartext-Passwort.
• Virtuell - falsch oder echt um anzuzeigen, ob der Client sich einloggen kann oder nicht.
• Benutzerdefinierte Felder - Sie müssen zuerst die Felder inCeloxis

Löschen von Kunden

Um einen Mandanten zu löschen, klicken Sie auf diesen Mandanten und wählen Sie aus den Aktionen Löschen.

Wenn ein Mandant gelöscht wird, werden auch alle seine Unter-Mandanten gelöscht. Daten wie Projekte, Aufgaben, Probleme, Dateien usw. werden nicht gelöscht.

Wenn Sie versehentlich einen Mandanten löschen, können Sie zu Oberes Menü ▸ ▸ Administrator ▸ Papierkorb für Personen und diesen Client wiederherstellen.