Kunden aus CSV importieren

Celoxis bietet Ihnen die Möglichkeit, Kunden aus CSV zu importieren. Wenn Sie eine Microsoft Excel-Datei haben, dann können Sie diese im CSV-Format (comma separated values) exportieren und dann in Celoxis.

Um Kunden zu importieren, gehen Sie auf die Seite Kunden - Hauptmenü ▸ ▸ Kunden und klicken Sie dann auf die einführen Schaltfläche.

Unterstützte Felder:

  • Name - obligatorisch
  • E-Mail
  • Handy
  • Benutzername - den Anmeldenamen
  • Kennwort - das Klartext-Passwort
  • Virtuell - falsch oder echt um anzugeben, ob der Kunde sich einloggen kann oder nicht. Wenn Sie falsch oder leer angeben, müssen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort angeben.
  • Benutzerdefinierte Felder - müssen Sie zunächst die Felder inCeloxis
  • ID - obligatorisch, nur wenn Sie aktualisieren Kunden Verwendung einer CSV-Datei

Aktualisierung von Kunden

Celoxis bietet auch die Möglichkeit zur Aktualisierung der bestehenden Kunden durch Importieren einer CSV-Datei. Um zu aktualisieren, müssen Sie die ID der Kunden in der CSV-Datei.
So finden Sie die ID der Kunden, hinzufügen ID Spalte in der Kunden Bericht(Hauptmenü ▸ ▸ Kunden).

Aus Sicherheitsgründen werden keine E-Mails an Kunden versandt. Es liegt an Ihnen, ihnen ihre Anmeldedaten mitzuteilen.