Kunden aus CSV importieren

Celoxis bietet Ihnen die Möglichkeit, Kunden aus CSV zu importieren. Wenn Sie eine Microsoft Excel-Datei haben, dann können Sie diese im CSV-Format (comma separated values) exportieren und dann in Celoxis.

Um Kunden zu importieren, gehen Sie auf die Seite Kunden - MainMenu ▸ ▸ Clients und klicken Sie dann auf die einführen Schaltfläche.

Unterstützte Felder:

  • Name - obligatorisch
  • Email
  • Phone
  • Username - den Anmeldenamen
  • Password - das Klartext-Passwort
  • Virtual - falsch oder echt um anzugeben, ob der Kunde sich einloggen kann oder nicht. Wenn Sie falsch oder leer angeben, müssen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort angeben.
  • Custom Fields - müssen Sie zunächst die Felder inCeloxis
  • Id - obligatorisch, nur wenn Sie aktualisieren Clients Verwendung einer CSV-Datei

Aktualisierung von Clients

Celoxis bietet auch die Möglichkeit zur Aktualisierung der bestehenden Clients durch Importieren einer CSV-Datei. Um zu aktualisieren, müssen Sie die Id der Clients in der CSV-Datei.
So finden Sie die Id der Clients, hinzufügen Id Spalte in der Clients Bericht(MainMenu ▸ ▸ Clients).

Aus Sicherheitsgründen werden keine E-Mails an Kunden versandt. Es liegt an Ihnen, ihnen ihre Anmeldedaten mitzuteilen.